Yeni Arayüz: Otomasyon Kuralları ve Tetikleyiciler Optimize Edildi

Bitrix24 kullanıcılarının işini kolaylaştırmak ve platformu daha sezgisel, daha güvenli ve daha işlevsel hale getirmek için düzenli olarak güncellemeler yapıyoruz. İşte en son güncellemelerimiz.

Otomasyon kuralları ve tetikleyiciler eklemek için yeni arayüz

Son güncellemede, daha da kullanışlı hale getirmek için otomasyon kuralları ve tetikleyiciler eklemek için arayüzümüzü değiştirdik. Otomasyon kuralları ve tetikleyiciler artık aynı listede görüntüleniyor. Otomasyon kuralları ve tetikleyiciler, ihtiyacınız olan öğeleri bulmanızı kolaylaştırmak için gruplara ayrılmıştır.

Otomasyon kuralları eklemeye yönelik yeni arayüz hakkında daha fazla bilgi edinmek için Bitrix24Help makalemizi inceleyin.

CRM'de satış otomasyonu sayfası

Müşterilere fatura göndermek, başkaları tarafından gerçekleştirilen belirli görevleri kontrol etmek, e-posta göndermek gibi bazı görevler tekrarlayıcıdır. Tüm bu eylemler, zaman kazanmak için bazı Bitrix24 planlarında otomatikleştirilebilir. Bunun için kodlama bilmenize gerek yok, Bitrix24'ün arayüzü basit ve sezgisel kalıyor. Her özelliğin açıklaması, hangi kuralları seçeceğinizi anlamanıza yardımcı olacaktır. Her durumda, tavsiye veya yardıma ihtiyacınız olursa Support24 ile iletişime geçebilirsiniz.

Bitrix24Help makalemizde yeni CRM Satış Otomasyonu sayfamız hakkında daha fazla bilgi edinin.

Yardımcı otomasyon kuralları

Otomasyon kurallarını 2 kategoriye ayırdık. Temel kurallar ve yardımcı olarak kabul edilenler. Yardımcı Otomasyon Kuralları herhangi bir işlem yapmaz, veritabanını sorgular veya bilgi döndürür, ancak değiştirmez.

CRM asistanı otomasyon kuralları hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, bu konudaki Bitrix24Help makalemizi okuyun.

CRM'de Otomasyon Kuralları

Her şirketin otomatikleştirilebilecek en az bir süreci vardır. Örneğin CRM'de süreçleri otomatikleştirebilirsiniz: Bir belge oluşturun veya Müşteriye bir mesaj gönderin. Bu, satış ekibinin zamandan tasarruf etmesini ve müşterilere odaklanmasını sağlar.

Bitrix24 CRM otomasyon kuralları ile yapabileceğiniz her şeyi öğrenmek için Bitrix24Help makalemizi okuyun.

CRM'deki Tetikleyiciler

Tetikleyiciler de CRM otomasyonunun bir parçasıdır ancak otomasyon kurallarının aksine işlem (veya eylem) gerçekleştirmezler. Müşteri eylemlerini ve CRM'deki belirli değişiklikleri izlemek için kullanılırlar. Örneğin, bir müşteriye ticari bir teklif gönderdiğinizi ve ona danışıp danışmadığını öğrenmek istediğinizi hayal edin. Müşteriyi aramalarla rahatsız etmemek için "e-postaların görünümünü izle" tetikleyicisi ekleyebilirsiniz. Müşteri e-postayı açtığında, parametreleştirilmiş bir otomasyon kuralı sayesinde işlem tetikleyicinin bulunduğu aşamaya geçecektir.

Bitrix24Help makalemiz, Bitrix24 CRM'de tetikleyicileri kullanma hakkında bilgilerle doludur.

Saygılarımızla
Bitrix24 Ekibi